2020年中国照明行业发展综述
一、总体概况
2020年中国照明行业出口额达526亿美元，合3640亿元人民币，同比增长16.1%。内销约2385亿人民币，同比下降16.8%。全行业营收6025亿元人民币，整体上看是外销好于预期，内销低于预期，外销的大幅增长抵消了内销的下滑，使得全行业营收与2019年（6000亿元）基本持平。
从2010年-2020年的行业营收变化情况来看，全行业在“十二五”期间尚处于的中高速增长期，至“十三五”期间增速则趋于平缓，进入平稳发展时期，未来更注重的是高质量发展。
二、外销
2020年，面对新冠肺炎疫情的对全球市场的严重冲击和异常复杂的国际形势，在国家出台一系列超常规稳外贸促创新的政策措施和广大照明出口企业砥砺前行的共同努力下，2020年中国照明行业出口逆势增长，出口总额达526亿美元，同比增长达15.7%。不仅远远超乎预期，并大大刷新历史纪录。一季度急剧下降，跌至谷底；二季度攻防转换，蓄势待发；三四季度强势反弹，屡创新高，最终达成“V”字型反转。中国作为全球唯一全面系统性遏制住疫情的主要经济体，更加凸显了其照明行业全球制造中心和供应链枢纽的地位。
增长原因在于照明产品刚需韧性彰显；防疫和宅经济产品成为提振项；外需边际逐步改善；“替代转移效应”显著。
出口产品方面具有光源替代进展稳定；LED光源价格持续下滑；LED灯丝灯出货量高增；科研、医疗、紫外等防疫相关产品出口猛增；植物照明发展迅速；消费端产品好过工程端产品等几个特点。
出口目的市场来看，新兴经济体为主的亚太市场的表现明显好于发达经济体为主的欧美市场。亚太市场中，东亚、西亚、东南亚、大洋洲市场均有着较好表现；欧美市场中，北美市场的恢复程度要好于欧洲市场和拉美市场。
出口企业面临的现实困难在于产品价格下滑，汇率大幅波动，原材料元器件涨价缺货，航运业爆舱缺柜，部分地方停电限电等问题。
三、内销
从供需角度看，相对集中决策组织的供应侧恢复要好于分散决策响应的需求侧。而从需求端来看，在2020年国家全力投资“两新一重”的背景下，投资拉动的B端市场表现要远好于消费拉动的C端市场。道路/隧道、轨道交通、教育等领域表现较为突出，而以家居照明为主的消费C端由于疫情导致的社会就业和收入结构性下滑所拖累，下降较多，需要较长时间来休养生息，重塑信心。据统计局数据，2020年，我国除汽车以外的社会消费品零售额约35万亿元，同比下降4.1%。
内销近年来面临的机遇和挑战：
01、渠道变革
首先是新渠道分流效应显著，挤压传统渠道的空间。传统的无论是零售批发还是工程渠道，目前都受到上述新渠道模式不同程度的分流影响，而这些新渠道模式的共性在于，对照明供应商的品牌，对产品的品质，对服务的能力都有着更高的要求。以前是八仙过海、鱼龙混杂的局面，而在目前行业逐步进入存量竞争的格局下，将向优胜劣汰、趋于集约的方向发展。
02、产品变革
市场需求趋向细分化和专业化，细分市场也向着再细分的趋势发展。以商业照明为例，其作为通用照明的一个分支，近年来随着不同商业空间客户需求的高端化、个性化和定制化发展，市场也向着再细分的趋势发展，衍生出包括酒店、店铺、办公、超市、馆藏、餐饮、站房、教室等多个再细分领域，甚至还在向冷链、珠宝、烘焙等更细分领域延展。在此背景下，产品和服务也要紧随市场需求转型升级。
另外就是消费习惯变化，比如目前行业炙手可热的无主照明潮流，实质上是由消费习惯变化所致，而它实质上也只是一种照明手法的演进，是否采用完全取决于应用场所对光的根本需求。
总之，市场需求是产品变革的决定性力量。
03、供应链变革
规模企业的业务不断延展，渗透各细分市场，产品线及经销体系也趋向大而全。规模化企业特别是在部分领域市场本就具备突出实力的自主品牌渠道企业，在近年的发展过程中受竞争环境和业绩压力促使，产品线不断拓展，趋向广泛而齐全，在巩固其强势市场地位的同时，在细分领域市场也几乎均有涉猎，这无疑挤压了中小型企业的生存空间。
但因LED照明的品类多样化特性，单一企业不可能面面俱到且样样精通，因而未来规模化企业间竞争将演进至在创新研发为基础的优质供应链体系间的竞争。在这个竞争格局下，部分具备创新和制造比较优势的中小企业，将成为渠道品牌见长的规模企业生态链中的重要组成部分，即社会分工的一环存在并发展下去。
04、商业模式变革
疫情促进下新的商业模式加速显现，体现关键商业要素“人货场”之间关系的剧变。传统的模式下，“人”通过去线上或线下的“场所”基于主动寻找需求的“货”；疫情扮演了催化剂的角色，大大加速了无接触经济、宅经济的进程，现在新零售则是“货” 通过直播、短视频、嵌入广告等“场景”主动去找“人”了。
可以预见，疫情带来的印记在疫情结束后不会消失，未来商业模式将被重塑，多场景购物让用户的消费决策更加碎片化和个性化。相关厂商需要在线上的虚拟空间中拓展销售边际，打破线下物理空间中销量的天花板。
小 结
我们一度习惯于疫情尚未到来的世界，也经历了国内疫情肆虐时全民隔离时期，现在我们则需要认识到过去的世界已经一去不复返了，要适应边防疫抗疫边生产生活的新常态。
在疫情风暴肆虐全球之下，中国作为凤毛麟角的全面遏制住疫情的主要经济体，复工复产复商复市领衔全球，全年GDP破百万亿人民币，增速达到2.3%，社会生产生活也基本回归正轨。而中国照明行业是个具备全球竞争力的行业，作为全球照明制造中心和供应链枢纽的地位短期内难以被取代，应用设计、智能化和健康化又给照明行业赋予了更多的附加值和想象空间，我们理应对中国照明行业的发展前景充满期待。
展望2021年，双循环的国内市场方面，国家对“两新一重”的投资不减，城镇化进度将持续深化；大城市群逐步形成规模，楼市仍具备发展潜力，地产精装率提升空间较大；落实需求侧改革也将对修复2020年受创的居民消费能力产生重要作用，国民经济生活对照明产品的基本需求还是普遍存在的，各细分市场也将渐入佳境，所以今年的内销大概率恢复到疫情前。出口市场方面，前景的不确定性依然存在，防疫物资出口高增和转移替代效应均较难长期维持，全球经济衰退和供应链外溢风险都是不利因素，特别是2020年的出口高增造成的增长基数过大，2021年继续增长也将面临较大压力。预测今年出口增速将呈现前高后低的态势，也不排除后期进入负增长的可能性。
2021年是“十四五”开局之年，当前全球疫情威胁未除，导致前景仍存诸多变数。广大照明企业还是坚定信心，聚焦主业，加强创新，砥砺奋进，一同促进全行业的高质量发展。（来源：中国照明电器协会；作者：温其东）
∷
elaine